半变形怪是一种能掩饰外貌的狡猾的变形生物。它们由人类与变形怪的结合而产生，最终成为了完全不同于任何祖先的独特族群。半变形怪没有变形怪那样的完全变身能力，但它们可以用意志进行有效的伪装。这能力使它们能够成为杰出的间谍和罪犯，许多半变形怪也就是以此为生。
总体而言，半变形怪们是谨慎且小心的，仅当它们认为自己的选择是正确的或者付出是值得的时候才会冒险。它们喜爱精致的事物并且极其享受上流的生活模式——如果它们可以得到的话。它们避免直接对抗，倾向于在任何可能的情况下采取秘密袭击然后迅速撤退的战术。在交谈中，它们语调温和，但总会获取比另一方原本所想透露的多得多的信息。
半变形怪的外貌接近它们的变形怪祖先，只有一个浅浅的鼻部轮廓显出了它的类人生物血统。所有半变形怪体形都属于中型，站立时身高在5至6英尺之间。不像真正的变形怪，半变形怪在原形状态下有性别的差异，尽管它们可以变为任何它们喜欢的外形。半变形怪说通用语，但许多半变形怪热衷于学习其他语言，使它们可以伪装成更多的身份。
人类与精灵对半变形怪存有怀疑，但仍有许多与半变形怪作交易。矮人们对它的狡猾与欺骗的行为方式缺乏耐心。另一方面，侏儒与半身人喜爱于半变形怪交流，尽管他们在某些方面常常是对手。
战斗
半变形怪不是强大的战士，它们更喜欢胁迫或者唬骗对手。如果被迫作战，它们会采取防御式策略，以等待取胜时机的来临。如果发现情况不利，半变形怪并不会耻于逃跑。
半变形怪间谍
半变形怪间谍对非法活动有强烈的兴趣。它们大多是中等水平的游荡者，为当地的行会或秘密利益集团充当卧底。半变形怪间谍依靠伪装，盗窃和奉承来掩盖它们的行动和真实目的。
战斗
半变形怪间谍负责收集情报，所以避免任何战斗——除非有援军的支持。一些半变形怪间谍使用它们的天生气质来领导一群穿斗篷的半变形怪武者，藉由手下来创造可以进行偷袭的夹击机会。
偷袭（Ex）：半变形怪可以如同一名游荡者般进行偷袭，只要对方失去了AC的敏捷加值（无论目标是否有敏捷加值），或者当半变形怪夹击它的目标时，它的攻击就可以造成2d6点额外伤害。
半变形怪社会
半变形怪并没有属于自己的城市，而是居住在人类，类地精生物或者其他种族中，混杂于他们之间，生活在自己的伪装里。它们常出现在大城市，往往成为犯罪组织的骨干，尽管某些半变形怪从事更可敬的职业，例如艺人，政府密探，有时则是冒险家。即便是在大城市，半变形怪们也不会结成大团体。一个半变形怪“氏族”事实上是半变形怪们为了互相保护而自发组成，而非成员间有血缘关系。氏族领导人是由氏族成员选举产生，这使得首领的更迭经常发生。领导人保持氏族的秩序，并组织氏族成员为共同目标奋斗。
一个半变形怪氏族包括30%的非战斗人员，主要是孩童和老人，它们也是氏族存在的主要意义。不喜欢依赖的半变形怪一般不会加入氏族，它们往往单独行动或者加入由他人领导的较小的团伙。
许多半变形怪信仰一位名为旅者（Traveler）的神祗。还有部分半变形怪遵循名为“完美形态”（Perfect form）的哲学理念，认为可以通过身体变形净化灵魂。这种特殊的哲学理念与道德并没有特别的关联，因此信徒善恶参半。